Artículo publicado por Fátima Martín* en la web de CADTM, el Comité para la abolición de las deudas
ilegitimas con sede en Bélgica. 19/7/2017
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Los fondos buitre carroñean
con lo más básico en la "Finca España": Con el techo, con el pan y
con la luz, entre otras necesidades. En la España postburbuja inmobiliaria, los
buitres, a menudo alimentados por conocidos bancos nacionales e internacionales
y guiados por los serviles córvidos políticos estratégicamente situados en las
Administraciones Públicas, tal que el ministro de Economía, el banquero de
inversión Luis de Guindos, devoran los despojos de un pueblo esquilmado. El
resultado son cientos de miles de familias desahuciadas y con deudas de por
vida en un país con un gravísimo problema de vivienda irresuelto; unos
productos agroalimentarios menos saludables y más caros producidos por empresas
que han adelgazado sus plantillas y precarizado a sus trabajadoras; y una
cadena de demandas por una gestión energética que ha pasado de las primas
envenenadas a las renovables de Zapatero a la imposición del impuesto al sol de
Rajoy. En esta fase del saqueo, tras la socialización de las pérdidas, buitres
privados engordan a costa de lo público, sacando tajada de una deuda pública
estratosférica ilegítima que pagaremos con sangre, sudor y lágrimas durante
generaciones si no logramos impedirlo.
El sector inmobiliario es, sin duda, uno de los preferidos por los buitres
en un país donde entre 1997 y 2007 se permitió construir al año, “más viviendas que Alemania, Francia, Italia
y Reino Unido juntos” |1| Las consecuencias de aquella exuberancia
irracional las seguimos pagando las mismas personas.
Entre los objetivos de los buitres hay hoteles, oficinas, activos
logísticos, hipotecas y viviendas, muchas viviendas. Las de protección oficial
protagonizan algunos de los casos más sangrantes. Como las 1.860 viviendas de
alquiler social que Blackstone compró a la Empresa Municipal de la Vivienda y
el Suelo de Madrid (EMVS) siendo alcaldesa Ana Botella, la mujer de José María
Aznar, por 127,5 millones de euros, a una media de 69.000 euros por vivienda.
Las consecuencias de la gestión buitre para los inquilinos no se hizo esperar:
Subidas de las rentas, condiciones abusivas, arbitrariedades y desahucios
indiscriminados. Hasta que en mayo de 2017, el Tribunal Supremo cortaba las
alas al buitre Blackstone (a través de su filial Fidere) protegiendo los
derechos de las inquilinas de esas viviendas sociales |2|. En junio, la EMVS,
dependiente del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, ha propuesto
declarar nula la venta. |3|
En una operación similar, en junio de 2017, el Tribunal Supremo ha admitido
a trámite un recurso presentado por los afectados por la venta de 2.935
viviendas públicas del IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid, a los
buitres Azora-Goldman Sachs por 201 millones de euros. Afectados y la
Asociación Corruptil han pedido a los tribunales que investiguen posibles
“acuerdos entre tres fondos de inversión (Goldman, Blackstone y Cerberus) para
adjudicarse cada uno las operaciones inmobiliarias de envergadura realizadas en
Madrid por administraciones del PP”. Otra de esas operaciones fue la concesión
de la SAREB (banco malo) de 52.000 préstamos de Bankia a Cerberus. Casualmente,
el hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la exalcaldesa de
Madrid, Ana Botella, José María Aznar Botella, es consejero de Cerberus a
través del córvido local Poniente Capital. |4|
El top ten de inversores en deuda ‘distressed’ (en dificultades)
inmobiliaria en Europa en el segundo trimestre de 2015, según el informe ‘From Puerto Rico to the Dublin Docklands;
vulture funds and debt in Ireland and the global south’ ha sido, por este
orden: Cerberus, Deutsche Bank / Apollo, Lone Star, JP Morgan, Oaktree Capital,
Fortress / Eurocastle, Sankaty, Blackstone, Goldman Sachs y Otto Group. La gran
mayoría de ellos se ha puesto las botas en la hiperendeudada España tras el
descalabro del ladrillo.
El buitre que acorraló a Argentina, Paul Singer, huele la sangre de los despojos del Popular
El buitre que acorraló a Argentina, Paul Singer, huele la sangre de los despojos del Popular
El especulador buitre por antonomasia, Paul Singer, que acorraló a
Argentina |5|, también quiso pillar
cacho en España. Uno de sus fondos buitre, Elliott, se hizo en 2015 con pisos
de Bankinter por 60 millones de euros. Previamente, adquirió 1.354 millones de
euros en créditos fallidos de Bankia (junto con
Cerberus y la empresa noruega de recobros Lindorff) y 300 millones del
Santander, con unos descuentos del 95%. A partir de ese momento, Lindorff acosa
a sus clientes vía telefónica, presencial y judicial y los maltrata con frases
como ésta: “Estás hablando por teléfono,
alguien te lo pagará. Quien te paga el teléfono, que te pague la deuda. En
algún sitio vivirás. Quien te acoge, que te pague la deuda”. |6|
Elliott también compró la firma de recuperación de deudas doméstica Gesif
para convertirla en su base de operaciones en el mercado español. Su directora
general era Melania Sebastián, ex responsable de Gestión de Información de
Banca Comercial de Caja Madrid, quien seguiría en la usurera Gesif. Nótese
cómo una ex directiva de Caja Madrid hace de intermediaria entre la ya
nacionalizada Bankia y el fondo buitre Elliott.
Paul Singer no ha sido el único en ponerse las botas en el muladar ibérico.
Ni mucho menos. A finales de 2014, 41.200 millones de euros de los 50.000 del
banco malo o SAREB pasaron a ser gestionados por tres fondos oportunistas
estadounidenses: Cerberus (Haya Real Estate),TPG y Apollo, que se hicieron con
las plataformas inmobiliarias de algunos de los principales bancos españoles:
Bankia, CaixaBank y Santander, respectivamente |7|. Los tres fondos más
Solvia, del Sabadell, desembolsaron inicialmente 600 millones de euros por
126.000 activos, entre préstamos e inmuebles. Fuera del banco malo, Blackstone
se adjudicó la plataforma inmobiliaria de Catalunya Caixa, Cerberus la de
Cajamar, Centerbridge la de BMN, Lone Star la de Kutxabank y Värde-Kennedy la
del Popular.
La tendencia sigue a día de hoy. Unos meses antes de que el Santander
comprara el Popular por un euro en junio de 2017, éste vendió una cartera de
deuda de 220 millones de euros de principal aportando como colateral activos hoteleros. También colocó
400 millones de euros con activos colaterales de viviendas, plazas de garaje y
trasteros. Los compradores fueron Apollo y Blackstone, respectivamente.
Las pérdidas ocasionadas por el colapso del Banco Popular han provocado
decenas de demandas, entre ellas, por parte de la estadounidense Pimco, una de
las mayores gestoras de fondos del mundo, que baraja demandar desde al
Santander hasta al Banco Central Europeo
(BCE), o al fondo de rescate europeo |8|. El propio Paul
Singer, a través de Elliott Management está sondeando el mercado para comprar
antiguos bonos del Popular a precio de saldo (valorados en menos del 5% sobre
su valor nominal) y negociando con otros fondos un frente común para pleitear
contra el proceso de resolución del banco. También a través de su filial
Bentham Ventures, «explora oportunidades en relación a Popular con vistas a una
actuación coordinada», según fuentes cercanas a la entidad citadas por
‘Expansión’. El fondo pagaría los gastos legales de los fondos en el proceso, y
en caso de éxito se llevaría una parte de la potencial compensación. |9|
Hasta marzo de 2017, la inversión inmobiliaria en España superaba los 3.400
millones de euros. Sus protagonistas, conocidos fondos que operan como buitres:
GreenOak, Värde, Blackstone… A la altura de abril de 2017, sólo Bankia,
Sabadell, Deutsche Bank y BBVA habían colocado 1.600 millones de euros a
Blackstone, Grove u Oaktree.
Buitres a la espera del rescate de autopistas de peaje en quiebra
Los buitres no le hacen ascos a nada. Por ejemplo, a las autopistas de
peaje que se construyeron también en la era Aznar, hoy en quiebra. En total,
nueve. Cuatro buitres (Taconic, Kingstreet, Strategic Value y Atlestor) se han
quedado con la mayor parte de su deuda financiera, que asciende, junto con la
que está en manos de bancos como Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs o
Bankia y concesionarias, a cerca de 6.000 millones de euros, que pretenden que
asuma el Gobierno. Los fondos han contratado a la firma especializada Houlihan
Lokey, conocida por su intervención en Lehman Brothers o Abengoa.
Los citados fondos compraron la deuda a bancos españoles y extranjeros que
habían participado en la financiación de las obras y que decidieron irse ante
la dificultad de llegar a un acuerdo. Lo hicieron con pérdidas, ya que en
algunos casos los cobros se aproximaron al 10% del valor nominal. Entre los
bancos que vendieron están Santander, BBVA, Popular, ING, Natixis, Société
Générale, ING y Bank of Tokyo-Mitsubishi…, informa ‘El País’. La cifra,
cualquiera que sea, iría contra el déficit del Estado, lo cual compromete el
cumplimiento de los objetivos impuestos por Bruselas. |10|
Los buitres tampoco le hacen ascos a otros activos inmobiliarios llamados
“alternativos”, como los sanitarios, residencias de ancianos o de estudiantes.
En estas últimas hozó Oaktree, con residencias en Madrid y Barcelona cuya venta
ha complicado la llegada a las alcaldías de Madrid y Barcelona de Manuela
Carmena y Ada Colau. |11|
Oaktree, que lo mismo se da un atracón de ladrillo merendándose el banco
malo del Deutsche Bank en España o zampándose las promociones fallidas en la
costa que heredó el Sabadell con la compra de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), también es capaz de hincar el diente a Panrico, empresa de
pan de molde y bollería, cuyos trabajadores no han parado de sufrir, incluso un
Expediente de Regulación de Empleo (ERE), desde que el buitre puso en ella sus
garras. Finalmente, se la vendió al grupo mexicano Bimbo por 190 millones de
euros, 89 millones más de lo que aportó. |12| Oaktree también ha
querido sacar tajada de la fábrica de productos cárnicos Campofrío.
Con las cosas de comer no se juega, dice el refrán. A los buitres eso les
da igual. PJT Partners, una escisión de Blackstone, es una firma especializada
en servicios de asesoramiento a la banca de inversión. Entre sus consejeros
cuenta con James Costos, exembajador de EEUU en España bajo la administración
Obama. Y entre sus operaciones en España, buitreras como la reestructuración de
Isolux o la citada venta de Panrico a Bimbo.
PJT Partners también han participado en la venta de la mayor panadería de
España, Berlys Corporación Alimentaria, anteriormente conocida como Panaderías
Navarras (Panasa). Artá Capital, la firma de capital riesgo participada por
Corporación Financiera Alba, y N+1, ahora rebautizada como Alantra, decidieron
poner a la venta Panasa, la empresa líder en fabricación, distribución y
comercialización de pan, bollería y pastelería fresca y congelada de
España. |13|
Del pan, al aceite
Y del pan, al aceite. Resulta que la mayor productora mundial de aceite de
oliva español está en manos de un fondo de capital riesgo británico, CVC
Capital Partners, que opera con la lógica buitre: se hizo con la aceitera tras
el fortísimo endeudamiento, que llegó a los 1.500 millones de euros, al que
llevó a la compañía la irregular gestión de SOS Cuétara (germen de Deóleo), por
parte de los hermanos Salazar, hoy en el banquillo por múltiples delitos
societarios. Desde que el fondo de capital riesgo manipula Deóleo, que cotiza
en bolsa, ha italianizado la cúpula de la
compañía, los precios del oro líquido no paran de subir, alcanzando precios
máximos en una década, y las condiciones tanto de la empresa como de los
trabajadores no paran de empeorar. A principios de 2017, aprobó un ERE que
afectó a un centenar de trabajadores, después de ir vendiendo las plantas a
trozos. “El objetivo del fondo CVC es
desguazar la empresa”, se temen los minoritarios, que sospechan que su
objetivo es no poder pagar la hipoteca para ejecutar la deuda y quedarse con
los activos a precio de saldo. CVC está presente actualmente en España en otros
sectores como el textil (Cortefiel), el geriátrico (Vitalia Home), o el
energético (CLH).
Precisamente, los mismos fondos buitre que encarecen el aceite de oliva
español o echan de sus casas a familias enteras no tienen empacho en chupar la
sangre también al sector energético. Los fondos CVC, KKR y Blackstone
sobrevuelan la eléctrica que fuera española y pública Endesa para hacerse con
su control, actualmente en manos del Estado italiano a través de Enel. Troceada
y amputada su pata latinoamericana, los italianos destinan el 100% de los
beneficios de la segunda eléctrica española a dividendos. |14|
La propia Endesa negocia la compra de Renovalia Energy a Cerberus, que
compró la renovable en 2015 a los ex dueños de los quesos Forlasa. Algo debió
de ver Cerberus en las renovables españolas pese al impuesto al sol del
Gobierno Rajoy, porque en 2015 adquirió cuatro parques eólicos y varios
fotovoltaicos. Por su parte, también en 2015, Oaktree compró la empresa de
renovables Eolia. Son sólo dos ejemplos. Hay muchos más. |15|
Recientemente, a primeros de mayo de 2017, España perdió su primer
arbitraje ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a
las ayudas a las renovables. El laudo dio la razón a la británica Eiser
Infrastructure Limited, fondo ligado a ABN Amro, y su filial luxemburguesa
Energia Solar Luxembourg y condenó a España a pagar 128 millones de euros más
intereses. Esta Corte del Banco Mundial considera ilegal la transformación
radical del marco regulatorio renovable español, con Zapatero primero, a
finales de 2010, con Rajoy después, en 2013 y 2014.
Sobrevolando las renovables
Detrás de ésta, hay esperando otras 27 denuncias pendientes de empresas que
invirtieron en renovables. “Se trata principalmente de fondos de renta variable
privados que entraron en el mercado después de que la crisis hubiera comenzado,
según el informe publicado por las ONG Transnational Institute y Corporate
Europe Observatory”, cita Juan Hdez Vigueras, miembro del Consejo Científico de
ATTAC España, que ha escrito el libro ‘Los fondos buitre. Capitalismo depredador’.
En un artículo titulado ‘Fondos
buitre en España: De la especulación a los pleitos’, Hernández
Vigueras explica que estas demandas se basan en el Tratado de la Carta de la
Energía, un convenio multilateral que proporciona protección a los inversores
en el sector energético, reconociéndoles derechos similares a los de los
tratados bilaterales de inversión (TBI) y que también permiten a las empresas
demandar a los gobiernos ante los tribunales internacionales de arbitraje.
Llama la atención que muchos de estos demandantes están asesorados por la
firma de abogados Allen & Overy, que casualmente ha asesorado a Eiser, la
que ha ganado el primer arbitraje ante el Banco Mundial. Otro aspecto que
destaca el informe citado por Hernández Vigueras en su artículo es cuándo
invirtieron estos fondos: “Cuando llegó
la mayoría de estos inversores extranjeros, España estaba en plena crisis
económica y ya habían comenzado las restricciones a las subvenciones a la
energía solar. Lo que permite pensar que estas firmas practicaban estrategias
especulativas similares a los fondos buitre, buscando la rentabilidad en la
garantía del Estado que lograrían vía pleitos”. |16|
De este modo, vemos cómo los mismos buitres son capaces de especular con la
vivienda, con la alimentación y con la energía. Han picoteado en muchos otros
sectores, como el de las apuestas deportivas (Blackstone jugó en Codere) o las
clínicas dentales, como la polémica Vitaldent, donde opera Javier Botín, de la
familia que preside el Santander. En muchas ocasiones, los buitres vienen de la
mano de presuntamente prestigiosos bancos nacionales e internacionales, que
aunque se escondan tras cambios de nombre y se protejan en paraísos fiscales,
tienen igualmente las garras manchadas de sangre.-
* Fátima Martín es periodista, miembro
del CADTM y de la PACD del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval,
del libro Construcción europea
al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está
desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
Notas
|1| En España se construyen más viviendas
que en cuatro países europeos juntos. Idealista.com (30/04/2004). Ver
online: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2004/04/30/3233-en-espana-se-construyen-mas-viviendas-que-en-cuatro-paises-europeos-juntos
|2| El Supremo corta las alas al negocio del
fondo buitre que compró viviendas sociales en Madrid. eldiario.es. (24/05/2017)
Ver online: http://www.eldiario.es/sociedad/Supremo-quieren-negocio-viviendas-sociales_0_647085712.html
|3| Carmena buscará la anulación de la venta
de vivienda protegida al fondo Blackstone. CincoDias.com. (16/06/2017) Ver
online: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/16/companias/1497634918_077435.html
|4| Amplían el cerco judicial a las
operaciones de los fondos buitre con viviendas sociales. ElConfidencial.com.
(12/02/2016). Ver online: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-12/amplian-el-cerco-judicial-a-las-operaciones-de-los-fondos-buitre-con-viviendas-sociales_1147271/
|5| Los fondos buitre que acorralan
Argentina también van a por ti. Diagonalperiodico.net. (05/07/2014). Ver
online: https://www.diagonalperiodico.net/global/23371-fondos-buitre-acorralan-argentina-tambien-van-por-ti.html
|6| “Quien te paga el teléfono, que te pague
la deuda”, al habla los fondos buitre. Diagonalperiodico.net (14/10/2013).
|7| Sabadell, Haya, TPG y Apollo gestionarán
la cartera de Sareb. Cinco Días. (4/12/2014). Ver online: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/04/mercados/1417704038_416470.html
|8| El gigante de los fondos Pimco estudia
demandas tras perder 280 millones en Popular. Vozpópuli.com. (12/06/2017). Ver
online: http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Pimco-estudia-demandas-Banco-Popular-perdidas-280-millones-rescate-Santander_0_1033998128.html
|9| El gigante de la inversión Elliott se
ofrece a financiar pleitos por Popular. Expansion.com. (27/06/2017). Ver
online: http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/06/27/59516ff0e2704e9a7c8b4617.html
|10| El delirio de las autopistas de peaje en
quiebra. ElPais.com. (02/03/2017). Ver online: https://economia.elpais.com/economia/2017/03/02/actualidad/1488480732_950079.html
|11| Colau y Carmena retrasan a Oaktree la
venta de residencias de estudiantes. ElEconomista.es (20/10/2016). Ver
online: http://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/7903127/10/16/Colau-frena-a-Oaktree-la-venta-de-residencias-de-estudiantes.html
|12| Bimbo. El fondo Oaktree gana 190
millones con la venta de Panrico, 89 más de los que aportó. Hispanidad.com.
(10/07/2015). ver online: http://www.hispanidad.com/el-cierre-de-la-venta-de-panrico-otorga-al-fondo-oaktree-190-millones-89-millones-mas-de-los-que-aporto-a-la-compania.html
|13| Los March y Alantra venden la mayor
panadería de España por 400 millones. ElConfidencial.com (20/01/2017). Ver
online: http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-01-20/march-alantra-venta-panaderia-panasa_1317923/
|14| CVC, KKR y Blackstone reactivan la
compra de Endesa con el apoyo de Madrid y Roma. ElConfidencial.com
(08/03/2017). Ver online: http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-03-08/cvc-blackstone-reactivan-compra-endesa_1344129/
|15| Endesa negocia la compra de Renovalia al
fondo de Aznar Jr. por 1.700 millones. ElConfidencial.com (10/02/2017). Ver
online: http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-02-10/endesa-negocia-compra-renovalia-fondo-cerberus-aznar-junior_1328210/
|16| Fondos buitre en España: de la
especulación a los pleitos. Attac.es (03/09/2015). Ver online: http://www.attac.es/2015/09/03/fondos-buitre-en-espana-de-la-especulacion-a-los-pleitos/
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